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集团公司境外美元永续债发行取得圆满成功

来源:资本运营与产权管理部
作者:资本运营与产权管理部
发布时间:2019-05-22
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本网讯 5月21日,中国华电成功发行5亿美元高级永续5年内不可赎回境外债券,票面利率4.00%,最终认购倍数近13倍。尽管近期国际金融市场波动,但本次发行得到了投资者的高度认可,市场反应热烈,账簿质量、投资者分布、认购倍数均位于市场同类发行的前列。本次发行将在港交所上市并纳入新兴市场债券指数(EMBI)。

5月16日至20日,由中国华电党组成员、总会计师邵国勇带队赴香港、新加坡和东京进行路演,与近70家国际高质量投资者进行面对面交流,并通过投资者午餐会及全球投资者电话会议等方式进行发行推介,充分展示了集团公司经营绩效和发展成果。路演期间便持续收到投资者积极的意向订单反馈。

5月21日定价当日宣布初始价格指引后,建簿过程动能强劲,宣布交易仅一个小时订单规模突破40亿美元。截至北京时间14:00亚洲账簿关闭,订单规模达到80亿美元,峰值超过90亿美元,最终价格指引收窄50个基点,最终定价较二级市场公允价值实现负发行溢价近40个基点。本次发行认购倍数、最终价格收窄幅度、负发行溢价水平等方面创出近期市场多项记录,更好树立了中国华电国际市场品牌和形象。

本次发行受到国际投资者广泛追捧,近300位国际投资者提供意向订单,地域分布覆盖香港、新加坡、马来西亚、日本、韩国、卡塔尔、英国、德国、法国、比利时、瑞士、丹麦等全球17个国家和地区。最终订单内地占比28%,香港、澳门及台湾地区占38%,新加坡16%,欧洲8%,日本7%,其他地区占比3%,投资者分布理想。

中国华电境外美元永续债券首发成功,是集团公司践行“一带一路”倡议的重大举措,也是对国际资本市场又一次成功探索,标志着中国华电境外资本市场融资步入常态化。本次发行向国际资本市场充分展示了中国华电卓越的市场影响力,对于树立海外形象、密切与国际投资者深度合作意义重大。


 

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